Punta Cana, RD.- Playa Hotels & Resorts NV (NASDAQ: PLYA ) confirmó ayer 10 de febrero de 2025, que ha firmado un acuerdo con Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H ) («Hyatt») en virtud del cual una subsidiaria indirecta de propiedad absoluta de Hyatt adquirirá todas las acciones en circulación de Playa por $13,50 por acción en efectivo.
El monto total del acuerdo ascendería a US$2,6 mil millones incluidos aproximadamente $900 millones de deuda, neto de efectivo. Playa es un propietario y operador líder de resorts con todo incluido en México, República Dominicana y Jamaica y Hyatt es actualmente el propietario beneficiario del 9,4% de las acciones en circulación de Playa.
Se anticipa que la adquisición se cerrará a finales de este año, sujeto a la aprobación regulatoria y de los accionistas de Playa, así como otras condiciones de cierre habituales.
Se supo también que PJT Partners LP actúa como asesor financiero de Playa Hotels & Resorts y Hogan Lovells y NautaDutilh NV actúan como asesores legales.
Hyatt espera financiar el 100% de la adquisición con nuevo financiamiento de deuda y, en consonancia con el mantenimiento de su perfil de grado de inversión, espera pagar más del 80% del nuevo financiamiento de deuda con los ingresos de las ventas de activos.
Bruce D. Wardinski, presidente y director ejecutivo de Playa Hotels & Resorts, dijo además que “la transacción proporcionará a los accionistas de Playa una prima del 40% sobre el precio de las acciones no afectadas de la empresa antes de la divulgación de las conversaciones exclusivas con Hyatt».
«Tras una revisión deliberada y exhaustiva de las oportunidades, la junta directiva de Playa concluyó que la transacción propuesta con Hyatt es lo mejor para la empresa. Como resultado de nuestro sólido proceso y la interacción con una serie de contrapartes potenciales, confiamos en que esta transacción maximice el valor para los accionistas”, aseguró Wardinski en un comunicado.
Comunicado oficial Hyatt
En el comunicado, Hyatt detalló que la oferta pública de adquisición de las acciones ordinarias en circulación de Playa Hotels & Resorts NV («Playa») a la que se hace referencia en el presente documento aún no ha comenzado. Esta comunicación no constituye una recomendación, una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender acciones ordinarias de Playa ni ningún otro valor momento en que comience la oferta pública de adquisición, Hyatt Hotels Corporation («Hyatt») presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos («SEC») una Declaración de Oferta Pública de Adquisición en el Anexo TO, y Playa presentará ante la SEC una Declaración de Solicitud/Recomendación en el Anexo 14D-9. Playa también tiene la intención de presentar ante la SEC una declaración de poder en relación con una asamblea general extraordinaria de accionistas de Playa, en la que los accionistas de Playa votarán sobre ciertas resoluciones propuestas (las «Propuestas de la Asamblea General Extraordinaria») en relación con las transacciones a las que se hace referencia en el presente documento, y enviará por correo la declaración de poder definitiva y una tarjeta de poder a cada accionista con derecho a voto en la asamblea general extraordinaria.
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