São Paulo.- Abra Group (el inversor mayoritario de Gol y Avianca) y Azul firmaron hoy un Memorando de Entendimiento (MoU) no vinculante con la intención de explorar una combinación de sus negocios en Brasil, mejorando la conectividad en todo el país mediante la expansión de los vuelos nacionales, regionales e internacionales, mejorando la competitividad, los productos y servicios, y fortaleciendo las conexiones del país con el resto del mundo. Gol no es parte del MoU.
Las redes y la flota de Gol y Azul son complementarias en casi el 90% de las rutas, y cada compañía vuela aviones de diferentes tamaños y presta servicios a diferentes destinos. Las partes esperan que una combinación de negocios resulte en eficiencias y reducciones de costos, beneficiando directamente a los consumidores.
Una vez consumada dicha transacción, se espera que las compañías Gol y Azul mantengan sus marcas independientes y certificados operativos, prestando servicios a más de 200 destinos en Brasil e internacionalmente con planes de expandir sus redes de aerolíneas y conectividad y crear puestos de trabajo adicionales.
“Nos complace anunciar nuestra intención de explorar una combinación de los negocios de Gol y Azul para crear un actor global de la aviación más competitivo y resiliente y aumentar la democratización del sector. Como parte de la estrategia de Abra para impulsar el mercado brasileño, esta es una oportunidad importante para intensificar aún más nuestra presencia en Brasil y potenciar nuestra red global. Al mismo tiempo, como Abra Group, seguimos apoyando todo el trabajo que la gerencia de Gol y todo el equipo de Gol han estado haciendo para la exitosa reestructuración de Gol durante su proceso de Capítulo 11 y estamos entusiasmados con sus perspectivas de emerger como una entidad independiente bien capitalizada”, dice Manuel Irarrazaval, Director Financiero de Abra Group.
Las partes han acordado un principio comercial, para asegurar una capitalización adecuada, de que cualquier combinación dará como resultado un apalancamiento neto de la entidad combinada que será comparable o mejor que el apalancamiento neto de Gol en el momento de la Transacción, después de la consumación de su plan de reorganización.
El cierre de la transacción está sujeto a que Abra Group y Azul acuerden los términos económicos de la transacción, la finalización satisfactoria de la debida diligencia, la celebración de acuerdos definitivos, la obtención de las aprobaciones corporativas y regulatorias (incluidas las de las autoridades antimonopolio brasileñas), el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, la consumación del plan de reorganización del Capítulo 11 de Gol y la recepción por parte de Abra de la contraprestación correspondiente.
El MOU anunciado hoy es una etapa inicial de un proceso de negociación para explorar la viabilidad de una posible transacción. Por lo tanto, la estrategia, la conducta empresarial y las operaciones de Abra Group y de Gol no cambian como resultado de la ejecución del MOU.
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Pinheiro Guimarães se desempeñan como asesores legales de Abra en relación con la posible Transacción. Caminati Bueno Advogados actúa como asesor principal en materia antimonopolio.
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