Chicago, EE.UU.- Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunció hoy que Hyatt completó la adquisición previamente anunciada de Apple Leisure Group® (ALG), grupo líder en servicios de administración de resorts de lujo, viajes y hotelería, de sus afiliadas de cada uno de KKR y KSL Capital Partners, LLC.
La compañía aseguró que en septiembre de 2021, cumplió con su compromiso de disposición de activos anunciado en 2019 de $ 1,5 mil millones, lo que resultó en un total de más de $ 3 mil millones de ganancias realizadas desde que se lanzó su estrategia de disposición de activos en 2017, a un múltiplo combinado de más de 17 veces el EBITDA. Hyatt también reafirma su compromiso de generar $ 2 mil millones adicionales en ganancias de la disposición de activos para fines de 2024.
Con esto Hyatt está duplicando su presencia en complejos turísticos globales mediante la incorporación de la cartera de marcas AMR ™ Collection de ALG, que comprende aproximadamente 100 hoteles y complejos turísticos que operan en 10 países, así como una cartera de 24 acuerdos ejecutados en América y Europa.
Como resultado, Hyatt ahora ofrece una de las colecciones más grandes de resorts de lujo con todo incluido en el mundo, incluidos nuevos destinos para Hyatt como Acapulco, Curazao, las Islas Canarias, Menorca y St. Martin. A través de esta adquisición, Hyatt ha agregado propiedades en 11 nuevos mercados europeos y expandió su presencia de marca europea en un 60%, fortaleciendo el potencial de crecimiento de Hyatt en una región crítica para la demanda global de viajes de placer.
Además, Hyatt ofrece aún más opciones y experiencias para su base de clientes y huéspedes de alto nivel y mejora la experiencia de viaje de placer de un extremo a otro a través de:
- Unlimited Vacation Club ® de AMR ™ Collection , un club de membresía exclusivo cuyos miembros disfrutan de tarifas preferenciales y otros beneficios en las propiedades participantes de AMR ™ Collection
- ALG Vacations ®, uno de los mayores proveedores de paquetes vacacionales y plataformas de distribución de viajes de placer en América del Norte que presta servicios en los Estados Unidos, México y el Caribe.
- Amstar , una empresa líder en gestión de servicios de destino
- Trisept Solutions ®, una plataforma tecnológica de viajes de placer única
Hyatt está determinando las formas en que el programa de lealtad World of Hyatt® y Unlimited Vacation Club® de ALG pueden brindar valor agregado y beneficios de lealtad únicos a sus respectivas bases de miembros. Hyatt planea integrar AMR ™ Collection en World of Hyatt en 2022 para que los miembros puedan ganar y canjear puntos World of Hyatt en más de 100 hoteles y resorts de AMR ™ Collection.
“La adquisición de ALG por parte de Hyatt representa un momento que define la marca en nuestros más de 60 años de historia y se basa en nuestro legado como líder en hotelería”, dijo Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt. “Hyatt y ALG tienen carteras de marcas altamente complementarias y comparten un profundo compromiso con las experiencias de colegas y huéspedes centradas en la atención. Habiendo ingresado por primera vez al espacio de lujo todo incluido de rápido crecimiento en 2013, estamos en una posición ideal para capturar la creciente y significativa demanda de viajes de placer y extender la hospitalidad de clase mundial que brindamos a una amplia gama de nuevos viajeros. Estamos entusiasmados de dar la bienvenida al equipo de ALG a la familia Hyatt y esperamos trabajar juntos para lograr nuevos niveles de crecimiento y creación de valor para todas las partes interesadas, incluidos nuestros accionistas, propietarios, clientes, invitados, miembros y colegas «.
“Hoy marca el comienzo del próximo capítulo de ALG, en el que continuaremos construyendo sobre la sólida lealtad y reputación que hemos establecido a través de nuestras marcas y servicios de viajes de lujo, ahora como parte de Hyatt”, dijo Alejandro Reynal, director ejecutivo y presidente. , Grupo de ocio de Apple. “Creemos firmemente que podemos lograr más juntos y estamos entusiasmados con las oportunidades que se avecinan para nuestra familia ampliada, incluidos los miembros del equipo de ALG, que están entusiasmados de unirse a una organización global más grande. Con la experiencia adicional de Hyatt, esperamos acelerar nuestra expansión a medida que damos la bienvenida a más viajeros y convertimos los sueños de vacaciones en recuerdos para toda la vida «.
Alejandro Reynal y el actual equipo de liderazgo de ALG seguirán liderando el negocio de ALG. ALG operará como una unidad comercial distinta dentro de Hyatt. El Sr. Reynal se ha unido al equipo de liderazgo ejecutivo de Hyatt y depende del Sr. Hoplamazian.
Asesores
En relación con la transacción, BDT & Company, LLC y JP Morgan actuaron como asesores financieros de Hyatt, y Latham & Watkins LLP actuó como su asesor legal. PJT Partners actuó como asesor financiero de ALG y Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como su asesor legal. Credit Suisse y Deutsche Bank Securities Inc. se desempeñaron como asesores financieros de KKR y KSL Capital Partners.
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