México.- El Grupo Posadas SAB de CV (BMV: POSADASA) (la » Compañía «) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo (el » Acuerdo «) con un grupo ad hoc (el » Grupo Ad Hoc «) de tenedores de sus notas senior al 7.875% con vencimiento en 2022 (las » Obligaciones Negociables Existentes «), que, junto con un grupo adicional de tenedores que han expresado su apoyo al Acuerdo, representan colectivamente más de la mayoría de las monto de capital total de las Obligaciones Negociables Existentes, para reestructurar los términos de las Obligaciones Negociables Existentes como se establece en el resumen de los términos clave de la transacción (los » Términos de la Transacción») publicado en el siguiente sitio web de la Compañía en el siguiente enlace https://www.posadas.com/en/informacion-financiera#eventos_relevantes .
El Contrato, que está sujeto, entre otras cosas, a la negociación de la documentación definitiva, contempla el canje de los Bonos Existentes, sujeto a los términos y condiciones contenidos en los Términos de la Transacción, por nuevos bonos senior que estarán garantizados por gravámenes sobre reales. patrimonio y ciertas cuentas por cobrar de la Compañía (la » Transacción «). La Transacción extenderá el vencimiento de las obligaciones de pagarés de la Compañía en 5.5 años, hasta el 30 de diciembre de 2027 , logrando una estructura de capital que sea sostenible y permita a la Compañía priorizar el uso de efectivo para actividades operativas para preservar el empleo y ayudar a mantener la alta calidad. por lo cual Grupo PosadasSe conocen hoteles. Esto permitirá a la Compañía salir de la pandemia en una posición financiera más sólida y seguir siendo el operador hotelero líder en México.
Para implementar la Transacción, el Grupo Ad Hoc acordó apoyar el inicio de la Compañía de un procedimiento de reestructuración en el tribunal preempaquetado en los EE. UU. Y ha celebrado un acuerdo de apoyo a la reestructuración (el » RSA») con la Compañía para facilitar ese proceso de la manera más eficiente. De conformidad con el RSA, la Compañía y el Grupo Ad Hoc han acordado negociar de buena fe los documentos definitivos que rigen la Transacción. Los documentos definitivos contendrán los mismos términos económicos como, y otros términos consistentes en todos los aspectos materiales con el RSA, y estar en forma y sustancia aceptables para las partes de acuerdo con el RSA. La implementación de la Transacción permanece sujeta a aprobaciones corporativas, incluso de los accionistas de la Compañía, y acuerdos por todas las partes sobre la documentación definitiva y la aprobación del plan.
No se espera que la Transacción tenga ningún impacto adverso en los empleados, clientes o proveedores. Todas las operaciones diarias de la Compañía, en todas sus propiedades, continuarán con normalidad durante la reestructuración financiera contemplada, incluido el pago de salarios y beneficios de los empleados y el cumplimiento de las obligaciones de la Compañía con sus clientes, proveedores y otros socios comerciales.
En relación con las discusiones con el Grupo Ad Hoc con respecto a la reestructuración de las obligaciones de la Compañía bajo los Bonos Existentes, la Compañía, desde el 3 de junio de 2021 , ha proporcionado al Grupo Ad Hoc cierta información no pública relacionada con la Compañía (el » Información divulgada «). De conformidad con los acuerdos de confidencialidad celebrados por la Compañía con miembros del Grupo Ad Hoc, la Compañía acordó divulgar públicamente la Información Divulgada si ocurrían ciertos eventos. Esta información se divulga, junto con los Términos de la Transacción, en el siguiente sitio web https://www.posadas.com/en/informacion-financiera#eventos_relevantes para cumplir con las obligaciones de la Compañía bajo los acuerdos de confidencialidad.
La Compañía está representada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, como asesor legal internacional, Ritch, Mueller y Nicolau, SC y Creel , García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, SC como asesores legales mexicanos y DD3 Capital Partners, como asesores financieros. El Grupo Ad Hoc está representado por Shearman & Sterling LLP, como asesor legal internacional y Guerra, Hidalgo y Mendoza, SC y Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes , SC, como asesores legales mexicanos.
Sobre Posadas
Posadas es el operador hotelero líder en México y posee, arrienda, franquicia y administra 183 hoteles y 28,538 habitaciones en los destinos urbanos y costeros más importantes y visitados de México . Los hoteles urbanos representan el 85% del total de habitaciones y los hoteles costeros el 15%. Posadas opera las siguientes marcas: Live Aqua Beach Resort, Live Aqua Urban Resort, Live Aqua Boutique Resort, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Americana Vacation Villas, Live Aqua Residence Club, Fiesta Inn, Fiesta Inn LOFT, Fiesta Inn Express, Gamma y One Hotels. Posadas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1992.
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