Punta Cana, R. Dominicana.- La noticia de que Hyatt Hotels Corporation ya tiene firmado un acuerdo definitivo para adquirir a Apple Leisure Group por $2.700 millones en efectivo, comienza a mover muy fuerte los mercados bursátiles y fondos de inversión, con miras participar en esta megaoperación, que es un record para el sector hotelero y turístico de este lado del continente.
Se prevé que la transacción, sujeta a aprobación de los entes reguladores de Estado Unidos, se complete según el acuerdo en el cuarto trimestre de 2021 y pone ahora a correr el reloj para Hyatt que tendrá que hacerse de una cantidad de efectivo considerable, para cumplir con las primeras etapas de la compra.
Como Hyatt pagará la compra?
Al momento del cierre, Hyatt espera financiar más del 80% de la compra con una combinación de $1.000 millones de efectivo disponible y nuevo financiamiento de deuda, y el resto con aproximadamente 500 millones de dólares de financiación de capital.
Según se supo, además Hyatt ha logrado un compromiso de financiamiento de $1.700 millones de J.P. Morgan para respaldar el proceso y se espera también que los ingresos en efectivo del programa de venta de activos de $2.000 millones, se utilicen para pagar la deuda incurrida, incluida la deuda contraída para financiar la adquisición.
Hyatt realizó una conferencia telefónica y una transmisión por Internet el pasado 16 de agosto de 2021, para analizar y dar a conocer la transacción a sus inversionistas y asesores, donde se comprometió a mantener un perfil con grado de inversión y a continuar administrando la hoja de balance de manera prudente después de la transacción.
Asesores de la operación
En relación con la transacción, BDT & Company, LLC y J.P. Morgan se desempeñaron como asesores financieros de Hyatt, y Latham & Watkins LLP actuó como su asesor legal. PJT Partners actuó como asesor financiero para ALG, y Simpson Thatcher & Bartlett LLP actuó como su asesor legal. Deutsche Bank Securities Inc. actuó como asesor financiero para KKR y KSL Capital Partners.
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