Miami.- Carnival Corporation la compañía de cruceros más grande del mundo, anunció hoy que ha estructurado exitosamente una nueva línea de crédito rotativa multimoneda por US$4,500 millones (la “Nueva Línea Rotativa”), con vencimiento en junio de 2030. Esta reemplazará la actual línea de crédito de Carnival Holdings (Bermuda) II Limited, subsidiaria de Carnival Corporation, e incorpora una opción de aumento (accordion feature) que permite ampliar los compromisos hasta en US$1,000 millones adicionales.
“Este incremento del 50% en nuestra línea rotativa fortalece significativamente nuestra liquidez y nos brinda mayor flexibilidad para continuar acelerando nuestros esfuerzos de reducción de deuda”, expresó David Bernstein, director financiero de Carnival Corporation. “Asegurar esta extensión en términos más favorables refleja la confianza en nuestro desempeño sostenido y marca otro paso importante hacia la reconstrucción de nuestra fortaleza financiera”.
La Nueva Línea Rotativa será no garantizada (unsecured) e inicialmente contará con garantías no garantizadas de las mismas subsidiarias que respaldan los préstamos a plazo garantizados de la compañía. Carnival Corporation y Carnival plc actuarán como prestatarios, y contarán con la participación de un sindicato global de instituciones financieras, con JPMorgan Chase Bank, N.A. como agente administrativo.
Reflejo de solidez operativa y confianza del mercado
Bernstein señaló que esta operación es prueba del continuo fortalecimiento del negocio de Carnival y de sus sólidas relaciones bancarias a nivel internacional. La mejora en condiciones también respalda la estrategia de recuperación financiera de la compañía tras años de desafíos derivados de la pandemia y del entorno económico global.
Sobre Carnival Corporation & plc
Carnival Corporation & plc es la mayor empresa de cruceros del mundo y una de las más grandes en el sector de viajes de ocio, con un portafolio de marcas líderes que incluyen: AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises y Seabourn. La compañía opera a nivel global, llevando experiencias vacacionales a millones de pasajeros cada año.
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