Shangai.- Trip.com Group Limited, proveedor líder mundial de servicios integrales de viajes, anunció hoy que notificará a los «Holders» de sus Notas Senior Convertibles al 1.50% con vencimiento en 2027 (CUSIP No. G9066FAA9) sobre su derecho de recompra anticipada (“2025 Repurchase Right”), conforme a lo estipulado en el Contrato de Emisión de fecha 20 de julio de 2020 y su Suplemento de Contrato del 15 de diciembre de 2020 (conjuntamente, los “Contratos”).
Según lo dispuesto, cada «Holder» tendrá derecho a exigir a la Compañía la recompra en efectivo de la totalidad o parte de sus Notas (por montos iguales o superiores a US$200,000, en múltiplos de US$1,000) en la fecha de recompra programada para el 1 de julio de 2025.
Términos clave de la recompra anticipada
- Período para ejercer el derecho: desde las 09:00 a.m. (hora de Nueva York) del 28 de mayo de 2025 hasta las 5:00 p.m. (hora de Nueva York) del 27 de junio de 2025.
- Precio de recompra: 100% del valor nominal de las Notas a recomprar, más intereses devengados y no pagados hasta el 30 de junio de 2025 (excluyendo el 1 de julio de 2025).
- Fecha de pago e intereses: El 1 de julio de 2025, la Compañía pagará a todos los tenedores registrados al 15 de junio de 2025 los intereses correspondientes, independientemente de si ejercen o no el derecho de recompra.
Al 27 de mayo de 2025, el monto total en circulación de las Notas asciende a US$500 millones. Si todas las Notas fueran presentadas para recompra, el pago total en efectivo sería de igual valor.
Procedimiento y contacto
Para ejercer el derecho de recompra, los tenedores deberán seguir las instrucciones detalladas en el documento oficial “2025 Repurchase Right Notice”, disponible a través de The Depository Trust Company y el Bank of New York Mellon, agente de pago.
También se permite la revocación del ejercicio del derecho hasta las 5:00 p.m. del 27 de junio de 2025, salvo disposición legal en contrario a Trip.com Group.
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