Punta Cana, R. Dominicana.- El destacado empresario energético y CEO de InterEnergy Group, Rolando González Bunster, aseguró que “estamos orgullosos y complacidos con el proceso de esta exitosa emisión de los primeros bonos verdes en la región”. Por otro lado comentó que “la coordinación del Citi y la respuesta de los inversionistas avalan nuestra trayectoria y nos impulsan a seguir creciendo para transformar el sector de energía y sentar precedentes”.

El ejecutivo anunció recientemente la exitosa emisión de bonos verdes por un valor nominal total de US$262.7 MM por InterEnergy Group, empresa proveedora de soluciones energéticas con presencia en República Dominicana, Panamá, Jamaica y Chile.

González Bunster indicó que con esta transacción, «InterEnergy Group continúa consolidando su objetivo de alcanzar sus metas ambientales y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), en particular el 7mo, enfocado en proveer energía asequible y no contaminante a través del desarrollo y financiación de proyectos de energía 100% renovable», dijo el ejecutivo.

La emisión de los bonos verdes 

La entidad responsable de la emisión es UEP Penonomé II, S.A. (UEP II), dueña del parque eólico más grande de Centroamérica y el Caribe localizado en Panamá, y está garantizada por las empresas Tecnisol I, S.A., Tecnisol II, S.A. , Tecnisol III, S.A. y Tecnisol IV, S.A, que operan cuatro proyectos solares con una capacidad total de 255 MW.

Esta emisión de bonos internacionales, en el formato 144A/Reg S, con vencimiento en 2038, es la primera colocación de bonos verdes por parte de una compañía en el sector privado de Centroamérica y el Caribe.

En el transcurso de la operación se recibieron ofertas por un valor aproximado de US $535 MM, lo que representa el doble del valor emitido. Este resultado se logró gracias al interés de 58 inversionistas de todos los continentes, incluyendo varias de las cuentas institucionales, globales y regionales, más importantes del mundo enfocadas en mercados emergentes y emisiones “verdes”.

Citigroup Global Markets Inc. actuó como Asesor de Estructuración, Coordinador Global Único y Bookrunner. Esta emisión contó, asimismo, con el apoyo del Banco General, como corredor de bolsa local; la Superintendencia de Valores de Panamá y Globalbank, como proveedor de carta de crédito para las cuentas de reserva. También se registró la transacción tanto en la Bolsa de Valores de Panamá como en la de Singapur.

“Trabajamos arduamente por más de un año para organizar la emisión y lograr optimizar de forma exitosa los costos relacionados con el financiamiento de los parques. Obtuvimos una sólida estructura de financiamiento: la tasa de interés y el plazo de 18 años nos fortalece como grupo empresarial”, completó Andrés Slullitel, Director Financiero de InterEnergy Group.

“Este financiamiento nos permite administrar de forma flexible nuestro portafolio de cualidades únicas en el segmento de renovables, y nos permite seguir impulsando la consolidación de la generación limpia y diversificada, como parte de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de los cuatro países donde operamos. Nuestro objetivo ahora es el de aumentar nuestras inversiones en la región, con un total de 860 MW entre Colombia, Panamá, República Dominicana, Uruguay, México y Perú”, acotó Mónica Lupiañez, Directora de Renovables y Gerente País de InterEnergy Group Panamá.

Punta Cana Bavaro Online

Comunicador, periodista y escritor. Formo parte del ámbito turístico desde los años 90, viendo crecer al destino Punta Cana-Bávaro de forma ininterrumpida. Esto me permitió involucrarme en el sector turismo y empresarial como ningún otro periodista. Desde el lanzamiento de Punta Cana Bavaro Online en 2004 hasta la fecha informando de todo el acontecer del destino y el país con una mirada objetiva e independiente.

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